尺郭国，又作食邪国，或黄父国，在南方。这个国家的人，身高七丈，穿红衣，系白带，脖子上缠着蛇，每天以鬼为食物。他们所说的鬼，是一种只在黑夜里活动的未知生物。这种生物类似于猴子，但长期生活在洞窟里，怕见阳光。</p>
顿逊国，在南海巨岛中，北接扶南国。在这个国家，人死后，进行鸟葬。什么是鸟葬呢？就是把尸体放到海边的悬崖上，叫鸟一点点吃掉。在那里，有一种特别的鸟，他们样子像鹅，但周身是红褐色的。它们性情凶暴，最喜欢吃人肉。据说，能完整吃掉四十九个人的，就有机会化成人形，潜入这个国家。所以，在顿逊国的大街上有很多鸟人，只是一般的市民无法辨别它们。到天黑的时候，它们才有可能现出原形。</p>
堕婆登国，在林邑国以东，南与诃陵国交界，西邻述黎国。在这个国家，最神奇的是农作物，比如稻子，一个月就熟一次。因此，它们是个农业出口大国，在南海一带赫赫有名。当然，也总有其他国家入侵，为的就是夺取粮食，比如诃陵国。</p>
诃陵国，在真腊国之南，西面是堕婆登国，东面是婆利国。该国境内，森林覆盖率接近百分之百，所以他们的城墙都是用木头做的，居住的木质阁楼奢侈精美。由于森林中都是大象，所以国民的床是用象牙制成的。他们身上有一种瘴气，跟外人接触时，可以传染给对方。这个国家的人很邪恶，几乎没有一个好人。他们很好战，他们经常攻打别的国家，几乎每年都入侵一次堕婆登国。</p>
真腊国，在诃陵国的北面，欢州以南五百里。欢州在哪儿？没有人知道。这个国家最奇异的风俗是，国民都不穿衣服。</p>
留仇国，具体地理位置不知，大致也在唐朝的南海郡即今广东一带。在隋时，身材矮小的他们，一度曾挑战中原，但被隋炀帝打败，一千多人被俘。在这个国家，布用树皮织成，非常精细。该国不产铁，所以，当被俘者被铁链拴起来时，都显得异常惊喜与兴奋。</p>
木客国，在平乐县之西的荣山上。平乐，古昭州，在今广西桂林东南方向。这个国家的国民，自称木客，他们世代生活在荣山上。荣山方圆几百里，顶部是平的。木客人形体矮小，像几岁的小孩，他们喜欢哭泣，生活在树上，行踪非常诡异。有唐人好奇，进山捉拿木客。幸运的人，费尽周折，能捉拿一两个，卖到长安去，则会赚一大笔银子。</p>
缴濮国，位于云南西南永昌郡。那里的人们都长着巨大的尾巴，当他们想坐下来谈事时，要先挖个坑安放尾巴。因为尾巴一旦折断，他们就会立即死去。</p>
阿萨国，地理位置不明，大约在国境西南的丛林里。那里的人以打猎为生，他们把野兽的肉切成块，堆在一起，用巨石重压，榨出汁，再加入大米和草籽，用来进行发酵，多日后就酿成兽酒。喝一杯，力大无穷，夜御十女。</p>
孝忆国，处于西域之北的平原地带。人们在栅栏里居住。该国一年四季温暖如春，导致国民性格也非常温暖。不过，他们长得很吓人：身材高大，脸大鼻子大，还是黄头发披散着，绿眼珠，红胡子。据说，在当时的长安，很多达官贵人都购买孝忆人为奴。在唐代宗大历年间，一个孝忆人价值二百两银子。</p>
婆弥烂国，距长安二万五千五百五十里。这个国家的国民，其实是一些猿猴。他们生活在险峻的高山上，经常袭击附近的人类。他们大约有二三十万只，为首的自称“苍空空”。</p>
鹤民国，这个国家的人，据说善于飞行，腋下有自动伸缩的肉翅。他们生活在西南深幽的谷里，那里终日大雨滂沱。但奇怪的是，雨水从不会浇湿他们的肉翅。有人说他们是夜郎人的后裔，但唐朝的一些研究者驳斥了这种说法。在唐穆宗长庆二年，洛阳探险家薛无本带着几个助手深入黔境，寻找传说中的鹤民国。历尽艰辛后，他们在当地向导的带领下，终于到达一个叫“郁底”的地方。当时，薛无本站在峰岭之上，望着大雨中幽深的谷底和盘旋天空的鹤民人，他像是进入了一个梦幻的世界。后来，他在笔记《高闻录》中记载了这一经历。不过，他们并没有带回一个鹤民人。</p>
东女国。国民是西羌族的一支，风俗是女人当国王。东女国与茂州即今四川汶川相邻，国内有八十多座城池，分布在山谷间。女王居住的地方叫康延州。在东女国，平民和士兵加在一起，有一万人左右。在这个国家，宰相也由女人出任，名“高霸”。东女国并非没有男子，但他们主要集中在京城之外，外地官员则完全就由男子担任。在京都，女王五天上一次朝。女王死后，会在王族中选拔出两位漂亮女子立为国王，即大王和小王，大王死后，小王即位；也有另一种情况，大王死后，小王因某种原因无法即位，这时候，则由大王的儿媳即位。这个国家没有坟墓。国民死后，他们的肉被剔下来，和上金屑，装进瓶子，埋进土里。</p>
拨拔力国，在西南海中。全民皆肉食，通过血管，吸食牛羊的鲜血，或者跟奶搅拌在一起喝。这个国家的女人，皮肤白皙圆润得无与伦比，这大约跟饮食有关。该国有不少军队，步兵就有二十万之众，还有十万左右的骑兵。他们与大食国世代为仇，后者多次出击拨拔力国，每次都无功而返。</p>
长人国，国民高三丈，牙如锯，指如钩，好吃人。</p>
众尸国，位于西域昆吾国之南，国民皆僵尸……</p>