钦差大人带来的两位幕僚，其中一位身材高大，比常人高了两个头，而且身形异常雄壮，典型的日耳曼人种外貌，他就是小克虏伯从德国带来的保罗·冯·兴登堡，钦差大人带来的另外一位幕僚是个会德语的中国人，其实就是兴登堡的翻译。

保罗·冯·兴登堡不光身形伟岸，而且是金发碧眼，跟亚洲人外貌迥然不同。为了不引人注目，兴登堡每日黑衣黑裤，戴黑色头罩，蒙黑色面巾，吃住也是单独一人。大家都很怕他，暗地里叫他“夜叉”。

兴登堡除了翻译，从来不跟其他人说话（“夜叉”说的话，大家也听不懂）。但是大家都看得出来，兴登堡在军事方面的知识和素养，那是非常的高。兴登堡每日带着翻译，为黑旗军讲解枪械知识和配套的战术。

枪械方面，兴登堡讲得非常细致：毛瑟M1871步枪的使用方法、这样清洁保养、枪械的特性等等。而且循循善诱，通俗易懂，就连普通山民也能弄明白。

“夜叉”所讲的战术，更是和以前的大相径庭。其中有一种战术，把黑旗军分成若干个小组，每个小组只有几个人，三五条枪甚至一两条枪。这些小组预先分开埋伏在敌军周围或者行军路线上，离敌军最近的小组不到两百米，然后在预定的撤离路线上，布置多个小组。先由离敌军最近的小组射击敌军，当敌军反击的时候，由旁边的第二小组（相邻一两百米）从侧边射击来犯的敌军，掩护离最近的小组撤退。当敌军转向第二小组时，预先埋伏的第三个小组又从侧方向射击敌军，掩护第二小组撤离。周而复始，敌军一直挨打，又一直抓不住人。令兴登堡感到吃惊的是：这种战术，黑旗军学习的非常快。其实，黑旗军以前是广西境内的一支起义军，为了对抗清廷的清剿，天生就会打游击。后来黑旗军逃到越南（中国的藩属国），越南一向把中国人当作天朝人，没人敢去打。后来黑旗军就在越南屯垦（就是种地，本来这些起义的农民就会种地），黑旗军的首领刘永福还被越南国王封为三宣副提督。兴登堡的这种战术，与刘永福的作战思想“纵敌人我重地,始能痛歼”（把敌人放进来，才能通快的歼灭敌人）不谋而合，所以黑旗军上上下下都很支持。

兴登堡在战术训练的时候，也对黑旗军士兵开展了军事训练，并根据每个人的特长分配了不同的战术任务。枪打得准的人，分配到战术小组中，担任射手一职；跑得快的人，在战术小组里，担任跑腿联络员；会武术的战术，分配大刀长矛，专门近距离搏杀。俗话说“用人当用长”，让每个人做自己擅长的事情，每个人都比较容易接受，而且能自动的越做越好。

在兴登堡训练黑旗军的时候，钦差大人去了清军的北宁大营（在越南的北宁府）。清军北宁大营在河内的东北方向约一百多里，黑旗军驻扎在越南山西府，在河内的西北方向大约八十里，而法国殖民军占领了河内（越南北部中心城市）。随钦差大人一同去北宁大营的还有广西提督（广西省军队最高长官）冯子材（冯子材这位老英雄大家都耳熟能详，在史实中这时的冯子材被排挤辞官），钦差大人一到北宁大营，就令冯子材整顿军务，限期三十日，并扬言表现不好的直接用尚方宝剑祭旗。清军各位将领一看钦差大人这阵势，显然是要杀几个人立威，都乖乖配合，生怕被抓住把柄。

花开两朵,各表一枝。就在清朝这边大力整军的同时，法国殖民军可也没闲着，厉兵秣马，准备主动出击。1883年10月25日，法国以孤拔为远征军总司令，统一指挥在越南北部的海陆军队。而且，法军在河内、海防、海陽、嘉林、丹凤等地不断增筑炮台，加强防御，同时，加宽河内至丹凤的道路，以便向越南山西府的黑旗军发动进攻。12月初，越南北部的法国殖民军已增至九千余人，大部分集中于河内地区，作战准备基本就绪。

12月11日，法国殖民军从河内出发，兵分两路向越南山西府扑来：内河舰队沿红河而上，陆军直逼山西府。内河舰队的炮艇装备了速射炮和哈乞开司机关炮，哈乞开司机关炮又叫哈乞开司五管回转炮，是法国著名武器设计师哈乞开司在1871年设计的37mm机关炮。哈乞开司机关炮通过摇动手柄，驱动五根炮管顺时针旋转。只要不断摇手柄，并持 续往输弹槽放入炮弹，哈乞开司机关炮就能一直射击，形成持续火力。内河舰队的炮艇在红河上耀武扬威，肆意驰骋。